乐信获太盟投资集团3亿美元可转债融资

     9月11日消息，金融科技企业乐信（NASDAQ：LX）宣布，已达成一笔3亿美元私募可转债融资协议，投资方为亚洲领先的私人股权投资管理集团太盟投资（PAG）。

　　此次可转债为7年期，票面利率2%，转股价为14美元/ADS，对应乐信过去30个交易日的平均价，有超过30%的溢价。高盛、美银美林和华兴担任了此次交易的财务顾问。

　　此前公布的财报显示，在第二季度，乐信用户增长5020万，同比增长71.7%；营收自上市以来连续七个季度呈现双位数增长，达25亿元。此外，乐信将2019年全年交易规模预期由900—1000亿元大幅上调至1150亿元，与去年全年661亿的促成借款金额相比，有74%的增幅。

　　乐信CEO肖文杰表示：“我们非常高兴引入PAG（太盟）作为新的投资人。乐信围绕优质高成长人群的消费需求，在场景、金融、权益三方面布局的新消费平台战略，正在构建起更广泛的生态体系。太盟拥有非常丰富的投资管理经验，尤其在金融科技领域，有深刻的研究和理解，相信这是非常有价值的双赢合作。”

　　太盟投资是亚洲私人股权投资管理集团，为北美、欧洲、亚洲、澳洲及中东的大型机构投资者管理的资本金总额超过300亿美元。其私人股权投资部门的投资覆盖金融服务、消费、医疗健康、商业产品以及媒体与娱乐等多个行业。